云南省农村信用社 2026-2028 年企业年金受托人采购项目

招标公告

一、招标条件

参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关

法律法规的规定，昆明华辰招标代理有限公司受云南省农村信用社联合社的委托，对云南

省农村信用社 2026-2028 年企业年金受托人采购项目（招标编号：HCZB*开通会员可解锁*）采用

公开招标方式进行采购，欢迎具有相应资格和能力的潜在投标人参加本项目投标。

二、招标范围与项目概况

2.1 项目名称：云南省农村信用社 2026-2028 年企业年金受托人采购项目；

2.2 招标范围： 根据《企业年金基金管理办法》

、《企业年金基金管理机构基本服务和

收费标准行业自律公约》及有关法律法规规定完成企业年金受托管理工作，包含但不限于

以下法人受托机构应尽的管理职责：

（1）选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人；

（2）制定企业年金基金战略资产配置策略；

（3）根据合同对企业年金基金管理进行监督；

（4）根据合同收取企业和职工缴费，向受益人支付企业年金待遇，并在合同中约定具

体的履行方式；

（5）接受委托人查询，定期向委托人提交企业年金基金管理和财务会计报告。发生重

大事件时，及时向委托人和有关监管部门报告；定期向有关监管部门提交开展企业年金基

金受托管理业务情况的报告；

（6）按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录自合同终止之日起至少 15 年；

（7）国家规定和合同约定的其他职责；

最终以招标人委托内容为准。

2.3 招标控制价（含税）：0.20%/年；

2.4 服务地点：云南昆明；

2.5 服务期限：自合同签订生效之日起至 2028 年 12 月 31 日止；

2.6 质量要求：符合国家企业年金相关法律法规规定，满足招标文件及招标人的服务

要求。

2.7 资金落实情况：已落实。

2.8 标段划分：本项目不划分标段。

2.9 资格审查方式：资格后审。

三、投标人资格要求

3.1 证照要求：投标人须为中华人民共和国境内依法成立的法人或经其授权的分支机构，

具备有效的营业执照（或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或法人登记证书）

，

分支机构参与投标时，须提供其具有独立法人资格的总公司出具的授权书。

3.2 资质要求：投标人须具有人力资源和社会保障部颁发的《企业年金基金管理机构资

格证书》（资格类型：法人受托机构资格），分支机构参与投标时，提供其总公司的资格证

书。

3.3 信誉要求：

（

1）投标人未被列入“国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）”

严重违法失信名单（黑名单）

；

（

2）投标人未被列入“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”失信被执行人

名单；

（

3）投标人未被列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”严重失信主体名单、重大

税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（

4） 投 标 人 及 其 法 定 代 表 人 无 行 贿 犯 罪 记 录 ， 在 中 国 裁 判 文 书 网

（

http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询；

备注：上述网站由招标人或招标代理机构在开标当天查询并将查询结果提交评标委员

会审查。

3.4 其他要求：

（

1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参

加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投

标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（

2）投标人财务状况良好，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近 3 年没有

重大违法违规行为，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态（提供书面承诺）

。

（

3）投标人须承诺中标后不得将该项目进行违法分包、转包。

（

4）本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

4.1 本项目通过云采招阳电子招采交易平台（网址：https://www.ebidcn.com，以下

简称云采招阳）进行全流程电子化招投标，有意参加并符合条件的投标人，需于 2026 年 01

月 09 日 09 时 00 分至 2026 年 01 月 16 日 17 时 00 分（北京时间）前登录平台针对本项目

报名。在线报名窗口内需同时上传如下资料扫描件至代理机构项目负责人端进行审核：①企

业营业执照或证书、②法定代表人身份证明书、③法定代表人授权委托书、④法定代表人或

其授权委托人身份证。

4.2 符合条件的投标人按照以下步骤进行在线报名：①尚未注册成为平台用户的，需

在平台官网进行免费注册并提交企业认证。②企业认证通过后进入用户后台选择“在线报

名-项目列表”菜单，于项目列表中查询到目标项目即可进行在线报名。

4.3 确认报名后进入项目跟踪详情，待报名资料审核通过，此时缴费信息如未发布请

耐心等待；如已发布，投标人缴费成功后于云采招阳后台已报名项目跟踪详情内【报名信

息及缴费】环节上传招标文件费转账凭证提交审核。

招标文件费收款信息如下：

开户银行：招商银行股份有限公司昆明联盟路支行

开户户名：昆明华辰招标代理有限公司

开户账户：87*开通会员可解锁*02

招标文件每份售价人民币 400 元，售后不退。请投标人使用对公账户缴纳招标文件费，

汇款时请在备注栏简要注明***项目文件费。

4.4 发票开具流程：

（1）平台服务费开票：缴费完成后，可在当前页面费用表内申请平台服务费开票；

（2）招标文件费用申请开票：如需开具发票，请按招标代理公司开票流程办理（开票

流程待项目报名截止后统一发至投标人预留邮箱，请投标人注意查看）。

4.5 费用缴纳完成，可进入下一环节【招标文件下载】

，如招标文件下载列表内已有待

下载文件，即可点击下载；如下载页暂无待下载文件，请耐心等待或咨询代理机构项目负

责人。

4.6 全流程电子投标需用到有效期足够至本项目开标日期的 CFCA（云采招阳办理）

、或

云南 CA(云南省各公共资源交易中心办理)进行软件版投标文件的电子签章和加解密。

如您已有上述任何一种 CA 则无需再办理 CA。如没有上述任何一种 CA，可在用户后台

按以下流程在线申办 CFCA：

①于用户后台左侧导航菜单点击“CA 申办和投标订单→CA 在线申办”，进入右侧页面

点击【自助申办】按钮→选择【新办 CA 锁】，下载办理资料模板后，点击窗口下方的【下

一步】按钮。

备注：如您已在云采招阳办理过包年 CA，但即将到期或已过期，可在自助申办窗口内

选择【CA 锁续期】，根据页面提示进行后续办理。

②确认订单信息无误后，点击窗口下方的【确认付款】按钮，用支付宝或微信扫码完

成支付。

③CA 费用支付成功后将进入下一步办理资料上传页面，如实填写、上传资料后提交至

平台客服端审核，客服审核通过后将进行后续 CA 锁的制作和寄送工作。

CA 办理注意事项：请尽早办理，并向平台客服申请采用当地能正常派件的快递公司发

件，以免 CA 锁无法及时送达而耽误投标！

4.7 相关投标流程指南请详见平台网站【帮助中心】页面的“投标人端常见问题”和“短

视频教程”

。CA 办理及平台操作问题咨询平台客服（客服电话详见平台各操作界面右上角）

，

投标项目业务问题请咨询代理机构项目负责人。

投标人须按上述方式、流程办理完成后才算有效报名，否则视为其投标无效。

五、投标文件的上传及递交

5.1 上传及递交投标文件截止时间：2026 年 01 月 29 日 09 时 30 分。

5.2 投标文件网上上传：上传加密版电子投标文件.TBWJ。

投标人须在投标文件递交截止时间前，通过云采招阳完成加密版电子投标文件的上传，

截止时间前未完成投标文件上传或开标时因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回

投标文件。

六、开标时间、地点及方式

6.1 开标时间：2026 年 01 月 29 日 09 时 30 分（北京时间）

。

6.2 开标地点：昆明市北京路 900 号颐高数码中心 A 座 15 楼昆明华辰招标代理有限公

司会议室。

6.3 开标方式：线上开标，投标人可到达开标现场或远程线上参与开标。

七、招标公告发布媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）

、中

国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）网站、云采招阳电子招采交易平台

（https://www.ebidcn.com）上发布（注：我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内

容不承担任何责任）

。

八、联系方式

招 标 人：云南省农村信用社联合社

地址：云南省昆明市西山区日新中路 389 号

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

地 址：昆明市北京路 900 号颐高数码中心 A 座 15 楼

联 系 人：禹静、王锐平、侯圣美

联系电话：*开通会员可解锁*、*开通会员可解锁*

电子邮箱：1481995232@qq.com

开户名称：昆明华辰招标代理有限公司

账 号：87*开通会员可解锁*02（基本户非保证金账户）

开户银行：招商银行股份有限公司昆明联盟路支行